崖口对峙一事，使得黔军众人感到了高达祥的心狠手辣，也认识到了红军的忠良精神。事后，常龙(郭广平 饰)在祭奠阿桑娜(张逗逗 饰)时意外遇见同来祭奠的龙嘎，两人竟像朋友般聊起来，龙嘎心中开始同情红军的革命。
失踪许久的冬娃子(王禹铮 饰)忽然出现，并领着常龙等人去见刚潜伏进城的政委叶家辉。常龙告诉叶家辉红、黔两军有合作的可能，大家商议后决定设法与周秉烈进行谈判，以求红军顺利通过崖口。
冬娃子乔装成报童将动过手脚的报纸买给周秉烈，周秉烈发现端倪并从中理出小分队请求会谈的讯息，未曾想到，处处监视着他的高达祥也注意到了这份可疑的报纸。此时，董岳将军也打算驻兵界河。