小仓直人(焦刚 饰)在以蓝副局长的命来要挟 蓝青瑶(吕星辰 饰)，也拿她本人的命相逼迫，要蓝青瑶改口说出那个手提包不是她的，但蓝青瑶置生死于度外，她清楚的说出她和她父亲的命现如今都已不是自己能掌控得了的了，手提包和收音机就是她交给 冯九思(乔任梁 饰)的，绝不改口。此时的 周孝存(祖峰 饰)在家里也正在逼问冯九思，那个手提包是谁的，冯九思表示他不会说的，他将拼上命地来保护手提包的主人。周孝存“请出”家法，冯九思坚持受罚，跪够六个时辰。此时的周孝存、 冯素梅(张恒 饰)和冯九思，一家三口人各有双重身份，各有信仰和使命，虽然亲情如故、温馨如故，但都面临着痛苦的割舍与艰难的选择。身体好转后，冯九思上班去了。手下人告诉他，龙二探得到杨炳新(武强 饰)失踪了，正想想出但还没想出寻找的办法时，宋探长来了。宋怒气冲冲地斥责他冯九思不够男人，把一个替他顶罪的蓝青瑶留给了虎豹似的日本人，而不去救，也不去换回她来。冯九思申辩着，日本人那里不是说想换谁就换谁，去了可能都出不来。两人说到恼怒处便动上了手，正撕扯在一起时，周孝存来了，结果二人都被罚去一个月的薪水，并勒令写下书面检查。
杨炳新被人抓走了，冯九思想到了去看看大福妈和大福她们娘儿俩，顺便送一些生活用品去。
周孝存与他的上级站长一同下密室去见杨炳新，那站长模仿共产党人的口气向他打听杨耀祖(宋撼寰 饰)背叛组织的原因，无果而终，杨炳新说他不知道。两人悻悻离开。
日租界里，小仓布置为挖出共产党人“四爷”，对冯九思周围的每一个人都实施着监视，连王宝莲(吉丽 饰)的歌舞厅里都有了小特务的身影。冯九思来见她时，王宝莲没有忘记为身陷日特牢笼的蓝青瑶表示深深的担忧。而此时的蓝青瑶真正地正在闯鬼门关，亲眼看见两个像自己的爸爸和阿姨的人被日本人枪杀。在小仓直人的残酷逼迫下，冰清玉洁的她难舍亲情与爱情，为了保护父亲，也为了保护冯九思，她不顾自己的一切，生命、事业，当然也包括声誉，她虽然不改口关于手提包的事，但她却答应了与小仓的另一方面的合作。
就在小仓查找“四爷”，天津站站长让周孝存也在查找“四爷”，并且各方都在怀疑“四爷”就是冯九思或其身边的某人时，小仓又在加紧逼问杨耀祖有关秋萍的事了，在没有得到什么结果后，让他想到了周孝存。周孝存的“立仁证券”随之被日本特务监控了起来，冯九思前去告诫于他，让他马上意识到了一点危险，那就是杨炳新，于是，他便立刻让人悄悄地把杨炳新转移到了别的地方。
受小仓直人的邀请，“武藤商行”送来的请柬，请周孝存、冯九思、冯素梅前去参加“周报晚宴”。这是个局无疑，冯九思主张不让姐姐冯素梅参加，但周孝存力主让她去，否则才会更加引起小仓的怀疑。都去看看日本人筑台子能唱哪出戏也好，但在去之前，一家三口要坐下来猜测猜测情况、预设一些对策。周孝存特别指出有关那个装收音机的手提包的主人的问题，冯素梅说是她的，蓝青瑶说是她的，晚宴上必须统一口径。
晚宴开始，冯九思听了小仓的介绍，看到了蓝青瑶的表现，著名年轻女作家成了日本人的报社副主编，他在一瞬间几乎要崩溃了……