朱镇疆(王奎荣 饰)联系地方工作并不顺利,最后只好去计生委的空缺。战友们为朱镇疆送行。朱镇疆表示"不穿制服我也是一条好汉!"此时马远(申军谊 饰)正提出与勐哈拉合作的条件。然而,一方急于打通贩毒通道,另一方急于报仇,各有各的算盘。南疆支队决定成立侦查大队,高松(常戎 饰)和宁雪梅出任队长和政委。但方红极不理解高松的选择。一次意外中高松结识了旅游公司的郭春(何珈好 饰)。方红看见风情万种的郭春与高松在一起顿生妒忌。丽娜(任珈锐 饰)回来找朱镇疆,要帮他抓马远,被朱镇疆断然拒绝,丽娜失望而去。方红拣到丽娜遗落的耳环,朱镇疆矢口否认,引起方红的怀疑。丽娜返回干爹勐哈拉处与马远相见,二人发生争执,丽娜突然夺枪自杀。
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