花九卿(宁心 饰)和崇利明调查伏龙散，抓住了神秘供货人三哥。彼得洪想趁万国大会之际开设赌局，并说动了金先生(林栋甫 饰)参与此事。阿易(易烊千玺 饰)陪周觉(苑子文 饰)来上海参加和谈，他看到报纸上的宣传，觉得这次和谈很蹊跷。南方革命党谈判代表苏先生(任洛敏 饰)一到上海，玛丽(马泽涵 饰)就和英国领事莱昂登门拜访，结果碰了一鼻子灰。崇利明和语初等人潜入仓库，发现了可力啉胶囊，和立威廉大打出手，黄探长带巡捕前来制止，立威廉却拿出了伪造的合格海关批文。
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