小马事件后,阎天(廖凡 饰)开始对杨修远(曹秋根 饰)产生怀疑。林璇(秦海璐 饰)在阎天向自己表白后,假意接受了他的感情,其实她是日本特务机关驻上海站负责人芥川的养女和眼线,在芥川的授意下接近阎天,目的是为得到更多的情报。就在阎天与我党内部的叛徒“A”里应外合寻找花名册的下落时,方孝(孙逊 饰)带人从游闲海(傅亨 饰)处抢回烟土后私吞,并在码头上布下杀手,欲杀游闲海灭口。为了排除阎天对“猫眼”杨修远的怀疑,向亦鹏(李光洁 饰)设计将阎天和杨修远骗到邹凯林的情妇家,向亦鹏向两人开枪,杨修远挺身为阎天挡了一枪而受伤,阎天对杨修远打消了猜忌,杨修远的“猫眼”身份得到了保护。游闲海受伤脱逃,恰巧被余铭真(尹媗 饰)遇见,余铭真将游闲海带回到家中,秘密救治。我党内部的叛徒“A”查出邹凯林留下的线索含义指向东亚酒店,前往寻找阎天,正当她欲说出真相时,被躲藏在暗处的向亦鹏开枪打死。此时,中日关系加剧恶化,我党决定在上海召开重要会议,研究在新形势下中共地下工作的方针,会议邀请共产国际的特别代表,并入住东亚酒店,向亦鹏负责众人的安全。而阎天收到新的线索对此事有所察觉,也住进东亚酒店。林璇携芥川到东亚酒店与向、阎相识,实则是为窃取我党会议的详细情报。各方势力的注意力都集中到东亚酒店。
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