绑走周绍祯(张书豪 饰)和孟芸华(程予希 饰)的人叫老冯(徐雷智 饰),自称是国军军统。绑走他们,是因为怕他们打草惊蛇,破坏大局。孟芸华告诉老冯他们还有另外一个同伴,大家约好无论成功失败,两点都会在中华大饭店集合。老冯听闻立即送他们前往。但酒店已被日军清理,林清文(刘以豪 饰)也在慌乱之中逃走了。老冯怕周孟二人暴露,制止他们出去,他们彻底和林清文失散。老冯劝周孟二人去武汉国军政府那里参加三民主义青年团,在老冯激昂亢奋的讲述下,再加上二人的身份已暴露,既然没有回头路可走,留在上海又随时有危险,他们只好答应去武汉。老冯保证会尽快查清楚林清文是生是死,如果找到他,也会第一时间送他去武汉。老冯给了两人通行证,并预定好了接头地点和暗号之后,两人启程,踏上了完全未知的旅程。