原来敖龙已经控制了多数八旗军力，皇上的军权危在旦夕，就连皇后也是敖龙埋在皇上身边的一颗棋子。为了不被敖龙权势要胁，皇上决定废后，为此将多格多急招回宫，予以武力与敖龙一决高低。敖龙为逼顺治(谢震伟 饰)退位，欲将皇上陷於不义之地，派人捉拿了江南才女董小宛(孙菲菲 饰)，准备进献给皇上。董小宛的丈夫冒辟疆(朱峰 饰)带著女儿小莲进京营救董小宛却无计可施，偶然之下遇到了傅青主等人。傅青主决定帮助冒辟疆救出董小宛。董小宛在宫中极力反抗弄的伤痕累累，还对皇上出言不逊，敖龙心中窃喜，他暗自收买太监让董小宛夜夜陪伴皇上，董小宛的污言秽语再传出去，皇上为董小宛废后一事便是忤逆叛祖，以此理由便可逼顺治退位。皇上心存善念让太监找来的郎中救治董小宛身上的伤，不料太监找来的郎中，正是红枪会的鲁子春。鲁子春与傅青主商讨营救董小宛出宫，傅青主想这正是刺杀顺治的大好机会，於是决定与鲁子春一同进宫。皇上十分同情董小宛的遭遇，并向董小宛说出自己希望满汉一家的初衷，却遭到董小宛的嘲讽。太后听信敖龙所言，说皇上宠幸汉人，便劝说顺治杀掉董小宛，否则忤逆之罪会使得八旗军队和蒙古兵力联合谋反，後果不堪设想，顺治不想杀一个无辜女子，不料敖龙带军队包围了皇城，皇上决定从秘道送董小宛出宫…