士杰见情世紧,持剑逼二皇子(丁子峻 饰)放了白氏父女,反被二皇子所擒,二皇子正想来个斩立决,月红和高伯飞(梁天 饰)带著圣旨赶到,救了大家。士杰由于违命抗旨又胁持二皇子,被打入天牢,月红前往探监,抱头痛哭。
朝中来了大兹国特使,因朝中无人懂大兹文,来使傲慢无礼,皇帝连忙召入狱的士杰出头对应,果然士杰精通大兹文,博得来使尊敬,皇帝大喜,趁机免了士杰的死罪。
士杰、月红、水心、高伯飞、白胜天一行人回到白沙镇重过平静生活。未料,士杰在无意中偷听到了自己是大皇子,月红是杀母仇人女儿的真相,痛苦不已。月红在高伯飞的授意下,骗士杰喝下了忘情水。
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