孟云霄(王新军 饰)准确判断抗日战争进入关键时刻，向安心当老师的孔廷栋(雷雷 饰)、莫碧兰(余心恬 饰)夫妇要世界地图，找到冲绳岛。与此同时，军分区也预感到抗战快要结束，蒋介石有下山摘桃子的可能。独立纵队紧急部署，李淑蔚(秦海璐 饰)重新下到孔家寨地区，把游击队组建为新六团，加紧训练。
大羽三郎(朱瑞祥 饰)决心为儿子复仇，决心死在中国，他在儿子的骨灰盒另一面刻上自己的名字，交代副官给自己收尸并带回给妻子。大羽三郎报仇对象是李淑蔚，集两万兵力，攻打孔家寨的八路军新六团。
部队行至半路，日本天皇无条件投降的诏书下达，大羽三郎命令在全师团收缴收音机，封锁消息。伪军司令宋兴义(胡高峰 饰)也得到日本投降消息，立即通电重庆要求反正，并得到重庆国民党政府认可，被授予中将军衔。
大羽三郎见宋兴义伪军停止前进，亲自拜访宋兴义，要他协同打完这一仗，全师团就向他投降。与此同时，大羽三郎还与郭万铭(杨洪武 饰)达成协议，要郭万铭保持中立，消灭李淑蔚后即向他们投降。
战斗打响，新六团突围在山上坚守。孟云霄率全部纵队驰援李淑蔚，不顾死活地杀入重围之中，与大羽三郎作最后的决战。战斗异常惨烈，郭万铭眼看孟云霄部难以支撑，犹豫不决。