阴丽华(林心如 饰)被刘秀(袁弘 饰)支去新野，他自己带着大军驰援昆阳。阴丽华路上遇到带着门客护卫准备到昆阳支援自己打仗的弟弟阴兴(茅子俊 饰)，阴丽华高兴地说自己正想回新野求援呢，阴兴告诉姐姐当初她被大哥关在家里时，新野的五千兵士早被刘伯升带走归入汉军旗下了，现在新野哪里还有兵啊？阴丽华赶紧取出刘秀交给她的信件一看竟是一张白纸，她明白自己又被刘秀给“骗”了。
张卯来到大司徒王寻营中欲主动投降，但大司徒深谙王莽心意，知其目的是以武力收复昆阳以威慑宛城的刘縯(宗峰岩 饰)，故他非但没有受降，还将张卯拖出去痛打一顿。大司空严尤不解王寻做法，王寻索性将麾下只有三千余兵士的严尤支去宛城援救岑彭(赵长洲 饰)。
刘秀手下汇报在山下抓到一队巡逻的敌军，为首的副将称自己是大司徒王寻的亲信，手下请示该如何处置敌军。冯异(李佳航 饰)知道刘秀欲离间王邑和王寻，他告诉刘秀若无合适的人选去实施恐怕会很危险。刘秀让冯异只需告诉他离这两人可不可行。冯异称王寻狂妄无能，刚愎自用，与王邑的关系一向十分紧张，若想使他们反目只需要再添一把火。
阴丽华带着阴家一众护卫马不停蹄往昆阳赶，心中怨气十足，她觉得刘秀时时想法支开自己是觉得自己始终是个女的，会成为他的拖累。
冯异趁着夜色前去释放被捕的贼军，他对副将说自己也是被汉军俘虏佯装归降，等待时机成熟，再找机会出去，没费多少功夫就得到了敌军的信任。冯异在带着贼军出逃的路上又故意让他们听到王邑要冲营杀王寻，贼军副将不疑有他，逃回营帐的第一件事就是向大司徒汇报王邑要冲营害他，本来就与王邑心有嫌隙的王寻对此消息并无怀疑，但他质疑冯异既是诈降为何在和刘秀一起突围时没有向他通风报信，以使他将汉军一网打荆
冯异和刘秀的计策安排是由邓奉(秦俊杰 饰)带一千人，袭击西营佯装叫阵，拖着他们出营应战。中军则随刘秀冲营间缺口，另几员大将带一千人冲东营刺杀王寻。此时传来消息敌军冲营，冯异知道是刘秀开始行动了。
王寻手下全力抗敌，刘秀带着援军奋力突围，并故意将一份伪造的战报落在敌军的营地，一切都按计划行事，未曾想李轶(萧浩冉 饰)被敌军俘虏。王寻看着战报上“宛城已为我汉军攻克，援军将回援昆阳”的字样若有所思。李轶为躲避刑讯将自己所知全部吐露，冯异告诉王寻刘秀明日会从东营偷袭，而李轶则说刘秀会由水路偷袭西营。王寻不知该相信谁，冯异和李轶均以项上人头担保，王寻决定两处同时设防。