凤顺(李英雅 饰)做了点糕,在路上等道了全身是血的勇儿,背着他让恐吓大叔治疗。正在给勇儿擦身体上血迹的恐吓看到胸前刻着的纹样,眼睛不禁睁大。随后醒来的勇儿从喜奉那里听到天友会会员公判大监要去东瀛的消息,开始陷入了沉思。
时厚奉边植的令去恩彩那里拿天友会名簿册,发现恩彩的书籍顺序变动,不禁产生疑虑。时厚问恩彩一枝梅(李准基 饰)是否来过,恩彩慌张得回答不出。边植为找不到一枝梅而焦虑不安,时厚说一枝梅出没偷走财物的地方都是天友会会员的家的事情。
夜里,一枝梅偷偷潜入公判大监家时,发现正和妓女在一起的时菀,迅速把他绑起来后扔进井里,痛快地报了仇,之后转身逃跑,不料时厚追过来用剑瞄准他。被救出的时莞也愤怒地追了过来,反被关进了冰冷的地下污水道。
勇儿为了避官差的检查,加入市井帮派的斗殴,当他和脚上有伤的人一起被检查腰上伤口时,勇才(安吉江 饰)出现转移视线,可他来不及走,危急时刻时莞说勇儿是他的人,带走了他。之后勇儿的眼神变得犀利,在雨中求勇才收自己为徒,说自己有很重要的事情还没做,所以在这之前不能死。勇才不肯,突然把抹布扔在勇儿的脸上。同一时间,时厚因为追捕过程中放走了一枝梅,努力的练习,卞值看到了让时厚去拜侍天为师。勇才带着勇儿道世外桃源(无人岛)上,教他剑法……