共工识破了石矶的为人,更加厌烦世事,将石矶、哪吒 等人一并逐出昆仑山。哪吒与小龙女 到骷髅山寻找石矶。没想到,小龙女因为被石矶用毒蝎魔杖击中,石矶断言在月蚀之夜小龙女将变成她的妖怪,杀死哪吒。小龙女时时行为失常,开始了向一个妖怪的变化过程。哪吒一方面极为痛苦,另一方面满怀希望,鼓励小龙女战胜心中之魔。月蚀之夜,哪吒请来东海龙王,在关键时刻拯救了小龙女。哪吒和小龙女二人逼近石矶,石矶逃无可逃,以毁灭手中的盘古石来威胁哪吒……
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