乔峰追寻身世屡遭奸人所害,更错杀红颜知己阿朱(刘锦玲 饰),后又为救阿朱之妹阿紫(刘玉翠 饰)而寻医至大辽国,辗转成为大辽国的南院大王。段誉(陈浩民 饰)之父是风流潇洒、处处留情的大理镇南王段正淳,而段誉也继承了父亲多情的性格,但他为人豁达开朗,对貌若天仙的王语嫣(李若彤 饰)一见倾心。只可惜王语嫣钟情自己的表哥,倜傥出众、江湖威名“南慕容” 慕容复(张国强 饰),令三人陷入一段纠缠不清的苦恋。其间段誉数遭不测,但幸有高人指点
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