武汉,叶润名(叶祖新 饰)向程嘉树(王鹤棣 饰)提起他要去延安,他还在寻找那一道光,程嘉树受到触动,也想做个有用之人。搬运图书之时,日本飞机前来轰炸,叶润名为程嘉树挡子弹牺牲。昆明,阿美(夏梦 饰)开了家润茗茶馆。罗恒(李哲豪 饰)随航校迁到昆明,邀请叶润青(胡连馨 饰),林华珺(周也 饰)和毕云霄(王羽铮 饰)参加航校的舞会。航校舞会,林华珺教毕云霄跳舞,这样他才能邀请叶润青共舞。叶润青得知飞行教官正在物色翻译。
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