随后,学良接到张作霖(李雪健 饰)的命令去毙了穆春的整个师,在火车站学良卫队和穆春的随卫一语不合,开枪对射,学良看到满地的尸体,更加明白了一点,命在战场上不叫命。学良回到天津,在车上毒瘾发作,副官徐承业(刘韦伯 饰)害怕被天津报业曝光,塞了一张报纸在学良手中让分分神,学良第一次看到了赵四(张歆怡 饰)的照片,和副官打赌,抱着赵四的照片能坚持到第二天不抽烟,就替他找到这位女孩。在赵四的五哥赵道生举办的舞会上,赵四和学良两人第一次见面,赵四芳心暗许。学良上演英雄救美,被赵四识破后,骑自行车送赵四回家,借口签署重要的电报,让赵四先跟自己回家,再次被赵四识破要回家,学良追到门边,两人拥吻。另一边,北京的张作霖因为把兄弟冯德麟(杨新鸣 饰)和孙烈臣的死,而痛苦不已,冯庸(白宇 饰)料理完父亲的后事来看七叔,张作霖托冯庸劝学良,调解父子俩的关系。冯庸也在父亲去世之后跟妻子江氏办理离婚手续,并准备拿父亲的不义之财创办真正的高等教育,帮助草民掌握民主和科学,学校取名为冯庸大学。