1950年3月4日，毛泽东(唐国强 饰)主席一行结束了对苏联及我东北各地为期七十九天的访问和考察，顺利返回北京。在这次访问中，毛泽东针对新中国成立后的国际形势，与苏联领导人签订了《中苏友好同盟互助条约》等相关协定。
毛泽东坐在火车上看报纸，炊事员小李子推着饭进来，毛泽东吃了一口，尝出是正宗的湘味，问他是哪里人，和他攀谈起来。小李子没读过书，在饭店十年，老板就教了他一招，就是辣椒炒火培鱼，毛泽东笑着说是一招鲜吃遍天。
小李子出去的时候，周恩来(孙维民 饰)正好来找毛泽东，小李子问他有没有吃火培鱼，周恩来说刚刚吃了，味道很好，对他来说稍微辣了些，小李子连忙说下次少放些辣椒。周恩来进来看到饭菜都吃完了，笑着说这比克林姆林宫的国宴还可口。
周恩来把后天要召开的中央政治局准备的会议材料给毛泽东，毛泽东表示这次访苏收获很大，中苏友好条约的签订，为新中国提供了一个有利于结束战乱、休养生息、发展经济、统一祖国的外部环境。周恩来觉得新中国刚刚成立，万一有事，也是一个好帮手。、
毛泽东看报纸，玉门油田再次发现一个储量巨大的油田，产量翻了一番，周恩来看了也很是高兴，说明横刀立马的彭大将军搞经济建设也是一员猛将。回京之后，他们就要召开政治局会议，商量制定主要任务，第一是经济建设，第二是解放台湾。
蒋介石(马晓伟 饰)和蒋经国(赵凯 饰)说起中苏签订条约的事情，蒋介石明白杜鲁门想脚踩两只船，但现在毛泽东如虎添翼，不可能让他干涉大陆的事情的。蒋经国觉得这破坏了杜鲁门的计划，或许说他们反攻大陆的机会。蒋介石觉得很有道理，他们在静观其变的同时，不可无所事事。蒋经国要去商议，蒋介石让他不要着急，斯大林不会完全信任毛泽东的。蒋经国也明白，只要苏联不给空军和海军的支持，毛泽东就不可能进攻台湾。
美国国务卿艾奇逊来找杜鲁门，把报纸给他看，杜鲁门很是生气，没想到毛泽东还是选择了一边倒。杜鲁门让他召开专题会议，要重新考虑国际战略，至于驻扎在海外的麦克阿瑟，他会去通知。
彭德怀(丁勇岱 饰)在灯下写材料，妻子浦安修给他披上大衣，政治局会议要召开了，彭德怀要在会议上汇报西北经济发展的方案。浦安修交待他去了北京要看看那几个侄子，彭德怀也明白，他们打了这么多年仗，也就是为了这些孩子，为了这一天。
毛岸英(吴健 饰)来看毛泽东，现在厂子放假，他想回一趟板仓去给母亲扫墓，也告诉她儿子已经结婚了。毛岸英还想去湖南老家看看父老乡亲们，当年他们为了保护他们一家吃了很多苦。毛泽东也想回去看看，但事情太多，只能让毛岸英去看看。毛岸英觉得可以看看湖南土改的情况，毛泽东提到之前湖南有些地方粮食歉收，让他去看看是什么情况。毛泽东叮嘱儿子见到乡亲要有礼貌，还纠正了他的湖南话发音。
政治局会议召开，政务院副总理、财经委员会主任陈云(谢钢 饰)觉得现在的主要矛盾是经济建设，解放战争结束了，预计未来几年没有大规模的战争，可以让部队复员转业，投入到生产建设中，一来可以精兵简政，二来可以减轻老百姓的负担。毛泽东觉得有道理，现在美国要同时对付欧洲和亚洲，他们现在的四百万军队够用了。彭德怀也支持，他们西北现在修铁路挖油田，就得靠这四百万子弟兵。林彪(马诗红 饰)借这个机会，通报四野对海南岛的作战情况。
1950年4月，中共中央政治局决定，为了适应整个国家的军事政治和经济情况，人民解放军进行整编复员。聂荣臻(王志飞 饰)来报告好消息，我军强渡琼州海峡，突破柏陵防线。邓小平(卢奇 饰)和刘伯承发来电报，他们已经抵达甘孜，毛泽东很是高兴，这是双喜临门。
蒋介石说起毛泽东放出风声要攻打台湾，顾祝同(毕海峰 饰)觉得他们有六十万国军，还有海峡天堑，共军过不来的。蒋介石问起杜鲁门那边，顾祝同表示接洽几次未果，美国坚持不干涉台湾的归属。蒋介石让他通知前方部队加紧备战。
1950年6月25日，朝鲜内战爆发，周恩来等人来找毛泽东汇报，朝鲜发布呼吁书，想要在朝鲜半岛进行普选，商讨和平统一问题，可惜没有达成统一，而且三名派去汉城送交呼吁书的代表也被逮捕。毛泽东让军委要加强对美国的情报反馈，这后面大有文章。
美国政府开会，现在介入北韩的深度如何，要看苏联方面的反应。明天要在临时召开的联合国安理会上动议并通过武力援助韩国决议案，苏联方面拥有一票否决权，但艾奇逊觉得苏联不会来。国防部部长约翰逊和布莱德雷去见了远东军司令麦克阿瑟，昨天才返回美国。朱德(王伍福 饰)分析了南朝鲜和人民军的兵力，毛泽东明白美国一定会干预，干预到什么程度还不知道，他们必须提高警惕。
记者问杜鲁门为什么要派遣第七舰队到台湾，那是中国的领土，杜鲁门表示是为了维护世界和平，第七舰队会阻止对台湾的攻击，也要求蒋介石政府停止敌对行为。
国民党行政院院长陈诚(张卫 饰)向蒋介石汇报第七舰队即将进入台湾海峡的事情，蒋介石很是高兴，觉得这是福音，杜鲁门不会放弃台湾的。周恩来拿来了王稼祥的电报，苏联方面希望中国能声明支持朝鲜。麦克阿瑟召开会议，惠特尼觉得韩国的兵力已经耗尽，光靠他们空军的介入无法挽救韩国。麦克阿瑟觉得要再派两个陆军师入韩，但惠特尼觉得世界上最宝贵的就是美国士兵的生命，不如向台湾借兵。麦克阿瑟否决了，让他继续以自己的名义向杜鲁门请求调兵。
毛泽东觉得朝鲜问题和台湾问题密不可分，中美冲突不可避免，只是没想到会来得这么快。周恩来觉得先发表声明，毛泽东也是这么想的，要重申台湾是中国的领土。
七月一日，第一批美军地面部队到达朝鲜半岛，美国全面入侵朝鲜的行动由此展开。七月七日，美国操纵联合国通过“联合国军”计划，麦克阿瑟成为总司令。莫洛托夫向斯大林汇报了周恩来发表的声明，斯大林问起美国方面，现在美军已经从日本向朝鲜集结，他们趁苏联缺席，搞了个援助南朝鲜84号决议。斯大林表示要加紧按照条约向朝鲜的同志提供武器装备，随时保持对毛泽东的联系。
毛泽东表示要着手组建东北边防军，莫洛托夫觉得他们可以援助，但不必强出头。斯大林觉得毛泽东在军事战略上眼光独到，这是一个英明决定，是铸造了一个防止帝国主义扩大的防火墙，他们应该大力支持。
毛泽东判断，大田至釜山一线才是日后朝鲜战争的主战场，态势很可能突然逆转，成立东北边防军刻不容缓。刘少奇(郭连文 饰)觉得这会打乱当前部署，担心蒋介石缓过气来，解放台湾就更难了。毛泽东觉得不必担心，蒋介石只可能会有些撑撑门面的小动作。