军委会张诚将军对于日军的轰炸极为震怒，他意识到密码的破译工作越来越重要，因此他以军委会的名义发出了命令，将国民政府所有的密电机构统一合并进军委会密电所，文为均任所长，黄永青任秘书长兼破译组组长，郭忠良(刘冠翔 饰)则成为了破译组副组长。密电所重新组建，各方势力也派出了自己的亲信，毛祖合作为委员长的亲信出任第一副所长，而调查局厉主任也派出自己的亲信，汪伪叛将韦国平(赵煊 饰)进入，成为了密电所副所长，此时的文为均已经意识到，他只不过是个“空壳”，他已被毛祖和(牛宝军 饰)与韦国平架空。文为均几次为徐亚兰介绍军内的少壮派军官都被拒绝，面对感情，二人再度陷入尴尬。厉峰(狄剑清 饰)约见徐雅兰(项星 饰)，告诉她计划改变，要她努力让文为均爱上自己，并成为文太太。厉峰威胁徐雅兰，如果她不这么做，他就将她的身份告诉文为均。想到让文为均会因为此事终生鄙视自己，百感交集的徐雅心绪难平。毛祖和带来了消失已久的林平，她成为了黄永青的机要秘书。黄永青对这个救命恩人早已有了好感，但此时的林琴(石小群 饰)却一反常态，对黄永青越发冷淡，对于她的反常，百思不解的黄永青陷入了痛苦，对她的感情更加执着。原来，南京失守后，毛祖和几经寻找，终于找到了失踪已久的林琴，并把她送入长沙军事学校接受特殊训练。现在已经是中尉军衔的她早已成为毛祖和的亲信被安插到密电所中。特殊的身分已使她身不由己，对黄永青的感情只能深埋心中。密电所的人员设施已配备齐全，文为均携黄永青带毛祖和与林琴进行参观，面对冷漠的林琴，黄永青似乎心不在焉。毛祖和办公室内，毛祖和与文为均相对而坐，毛祖和将密电室的“内幕”和盘托出：密电所几方势力云集，而文为均却不受影响，所以才让他出任所长，他同时提醒文为均，调查局特务无处不在，不要让他们抓住把柄，更重要的是，虽然抗战期间一致对外，但共产党才是心腹大患。