青田秀(邬倩倩 饰)被山本康夫(冯远征 饰)接出了监狱，日本军国主义势力的无可逆转，甚至连自己女儿的命运也改变不了，丈夫也被一只无形的手拽着，逐渐走向战争，她已心如死灰。在厉峰(狄剑清 饰)的安排下，徐雅兰(项星 饰)终于“偶遇”文为均。早已经被军新统“洗心革面”的徐雅兰，成为了一名年少的寡妇。在调查局的安排下，文为均的佣人被调查局支开，徐雅兰再三要求，一直对她心存愧疚的文为均把她留在身边，但却拒绝以主仆相称。林平和王浦江(刘灿 饰)感情日臻，林平要带王浦江见父亲，王浦江心向往之，他也将此事报告了直接领导陈克(王旭峰 饰)。他告诉陈克自己对林平的感情，并打算将林平发展成党员，本以为陈克会支持自己的决定，却没想到通情达理的陈克这次却没有理由的一口回绝，并要他告诉林平，自己“调查局特务”的身分，彻底断绝和林平的关系。王浦江强忍心中的悲痛，服从了组织的安排。陈克心里很清楚，他们的一切行动都是为了保护核心秘密党员林忠强(刘德凯 饰)，不能因为个人的情感破坏全局，这种选择也是无奈的。他找到林忠强，把事情告诉了他，原本对王浦江十分欣赏的林忠强此时也不得不痛下决心，断绝女儿的“幸福”。