宣祖(金泰佑 饰)因战争的消息气急病倒，但仍然带病上朝，并要求逮捕金诚一(朴哲浩 饰)。
申砬(金炯逸 饰)决定召集军队与日军决战，临走前却有不详之兆。
小西行长(李光基 饰)屠杀朝鲜百姓，恼恨无法直接去与朝鲜官员会谈。
大邱守军惧怕日军竟然自行逃跑解散。宣祖听从柳成龙(金相中 饰)建议无奈让金诚一复出召集百姓从军。
加藤清正(李正勇 饰)率领第二军登陆朝鲜，向汉阳进军。小西行长攻打尚州，而驻守汉阳的李镒丝毫没有警惕，被日军打了大败。
丰臣秀吉(金圭哲 饰)对小西的表现很满意，而小西却密信石田三成准备与朝鲜议和。
宣祖对战事不利感到心痛，柳成龙和众大臣奏请册封世子稳固国本。宣祖无奈只能同意。
然而临海君(尹弘彬 饰)和金贵人却无意这个战乱时期的世子。
李德馨(南成镇 饰)作为使臣被派去与小西行长议和。申砬不听从李镒的劝告，放弃了有埋伏优势的鸟岭。
最终申砬的军队与小西行长的军队在弹琴台展开决战。
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