宋应昌(崔日华 饰)提出重设分朝，遭到了朝鲜君臣的一致反对。李恒福(崔哲浩 饰)指出这是宋应昌干涉朝鲜内政。金贵人指示其弟金公谅(金光英 饰)继续探查宋应昌的动向。李德馨(南成镇 饰)与李恒福拜托骆尚志去阻止宋应昌，但骆尚志表示爱莫能助。宣祖(金泰佑 饰)只能派尹斗寿(林东真 饰)去恳求宋应昌罢手。
光海君(卢英学 饰)怒气冲冲来找宋应昌，要他不要陷自己于不忠之地。而宋应昌却表明要立光海君为新国王的想法。尹斗寿要求宋应昌收回重设分朝的意思，并以死相逼，而宋应昌不为所动。光海君被宋应昌的言辞所惑，终于流露出了对王位的野心。
金贵人通过金公谅得知此事后，感到要帮助宣祖。宣祖会见光海君，试探他真实的想法，而光海君表示要宣祖放心。柳祖訒希望光海君一定要接受宋应昌的好意。
柳成龙(金相中 饰)得知此事后，决定出面干预。金贵人将光海君与宋应昌密会的事情告诉了宣祖，表明她永远忠于宣祖。柳成龙反复劝解光海君，希望他能放弃对抗宣祖的想法、把国事放在第一位。光海君最终被柳成龙说服，假装生病并拒绝了宋应昌重设分朝的请求。
宋应昌的阴谋被挫败，于是便要求李如松(郑兴采 饰)把明朝大军撤回辽东。李舜臣上书希望明军能和朝鲜军一起攻打盘踞在釜山的倭军。但宋应昌却要求朝鲜军禁止出兵。
沈惟敬(李基烈 饰)代表明军南下，以视察朝鲜军为名义，给李舜臣施压。李舜臣带沈惟敬观看了朝鲜军队的火器。沈惟敬要求李舜臣把所有的军粮交给明朝。