柳成龙(金相中 饰)等人的备战方案由于触及了两班贵族的利益，遭到了宣祖(金泰佑 饰)的反对。光海君(卢英学 饰)表示支持束伍军的方案，并说服宣祖同意了这个方案。而柳祖訒对光海君赞成柳成龙方案一事感到不满。李德馨(南成镇 饰)劝柳成龙暂缓束伍军的方案，柳成龙却执意实行，并感谢光海君的支持。柳成龙一系列触犯两班的政策最终使他遭到了孤立。
在釜山，宗义智(赵在烷 饰)向小西行长(李光基 饰)汇报了去北京和谈的成果。小西对和谈结果不满，便找沈惟敬(李基烈 饰)商量对策。两人密探之间商定了日本如何对待册封使的细节。另一方面，朝鲜内部爆发了李梦鹤之乱。李梦鹤用粮食召集了大批百姓起兵造反。李梦鹤还煽动很多义兵参与造反。备边司会议商讨镇压叛乱的对策。
柳成龙认为应以招抚为主。而宣祖却命令李镒用强硬手段镇压叛军。李梦鹤打算拉拢义兵金德龄围攻洪州。而柳成龙则派人潜伏在李梦鹤的军中，试图说服百姓离开李梦鹤。离开的百姓回到了金德龄的义军中。而有些百姓竟然刺杀了李梦鹤。李梦鹤残党诬陷金德龄也参与叛乱。金德龄莫名担上了叛乱的罪责，被李镒抓到了都城。
光海君要出面解救，被柳祖訒阻止。柳祖訒向光海君举荐了李尔瞻作为其谋士。宣祖执意要处死金德龄，并要求柳成龙逼迫金德龄亲口承认罪行。柳成龙坚决反对，惹得宣祖大怒。柳祖訒和李尔瞻企图拉拢尹斗寿(林东真 饰)对付柳成龙，而尹斗寿却销毁了对柳成龙不利的招辞。尹斗寿出面为金德龄求情。宣祖最终答应只处死金德龄一人而饶恕其他义兵。柳成龙依然反对，被尹斗寿阻止。