十几年前是聂天丰(于彦凯 饰)把张格格带来给杜老当家抚养的，那时候她才十二岁，聂天丰重情重义。张格格说范思阳(刘硕 饰)问起过聂天丰，杜老当家顿时觉得奇怪，聂天丰的儿子就叫聂思阳，当年聂天丰一家人家破人亡，聂思阳不知所踪，这也成了聂天丰心里的恨事，张格格觉得聂思阳很可能就是范思阳，可他到底是怎么来到天津的。张格格咽不下这口气让张小飞去杀了大成，想要和张云生认亲，她还得先除掉晴子。
聂小青(刘畅 饰)又跑来找张云生，口口声声说担心大成再来找张云生，张云生表示自己没有危险，倒是聂小青再这么跟着他危险的是她，聂小青只好走了。晴子提出和范思阳合作铲除那些抵抗分子，范思阳说自己管不了，把横山信的电报拿出来，原来上野先生要来天津。奉天。横山信和上野先生是朋友，这次让上野先生去天津就是把那批军火运到北平，南军政府内政部官员魏东篱和上野先生是朋友，他仕途失败叛逃南京政府手里有一份国民政府潜伏在东北的特务名单要和他们谈判，而且点名要和上野先生谈，上野先生表示自己一定会拿到名单。
黄维清(杨洋 饰)和马文尧(李滨 饰)设计抓住了大成，回到家来和张云生邀功，张云生却大骂他们胡闹，还连忙代他们给大成道歉。可大成却表示就算他离开也一定回来找张云生报仇的，因为他和张格格有关系，张云生表示随时奉陪，但他不能伤害自己的兄弟。大成被复仇冲昏了头脑，张云生放了他，希望他能够醒醒。黄维清很生气，他们辛辛苦苦抓的人就被他这么放了！
张小飞找到了大成所在的地方，不过赶到时他已经跑了。贺小曼(黄湄媚 饰)来找张云生，黄维清一个人在家，原来贺小曼约了张云生去小渔村玩儿，黄维清连忙跟着贺小曼要送她去码头找张云生。黄维清在路上差点撞到了人还对人家骂骂咧咧的，贺小曼心里有些看不上他。黄维清开着车来到了码头，贺小曼下车后张云生才想起今天答应了她去小渔村玩儿，黄维清也想跟着一起去被贺小曼果断拒绝了。贺小曼拉着张云生上了车自己开车，黄维清只能酸酸的看着二人离开。
马文尧安慰黄维清感情的事情不能勉强，就像贺小曼也不知道张云生心里喜欢聂小青啊。聂小青看着自己给张云生那封信发愁，原来贺小曼还约了她来这儿野炊。三人坐在河边钓鱼，张云生心神不宁地。上野先生要来天津了，他这次来的任务就是和魏东篱见面，计丹阳绝不会让他们见面，毕竟魏东篱手上有他们潜伏在东北的名单。
张云生钓了不少鱼回来，三人围在一起烤鱼，张云生问聂小青的父母，聂小青说自己母亲去世的早，父亲好多年前就离开了，把她放在舅舅那里抚养。不过聂小青坚信聂天丰是在做对的事情，也相信他会回来看自己的。聂小青明里暗里地掏出那封信，张云生连忙抢过来收好。