学良邀请邀请了赵四(张歆怡 饰)一家人在北戴河度假，赵四不经意看到学良放在军服里的小银饰，竟然是自己的照片。凤至来到北京，看到的却是正在榻上抽大烟的学良，感觉到了学良对张作霖(李雪健 饰)的怨气，父子之间的对立，而更让凤至惊讶的是看到了小银饰里赵四的照片。张学良找张作霖，提出河南的仗不想再打了，认为河南的老百姓吃不上饭，天天在铁道边乞讨，全是打内仗打的，父子俩大吵一架，但张作霖一意孤行，召开最高军事会议，会议上决定战和成立军政府，决定谁来担当这个中华民国的陆海军大元帅。1927年6月张作霖拒不接受蒋介石(由立平 饰)的和谈条件，成立安国军政府，在北京就任中华民国陆海军大元帅。学良却并不认同父亲的所作所为，觉得父亲的黄袍加身只是一出闹剧，故处处给自己找乐子，大烟戒了，却沾上了吗啡，副官徐承业(刘韦伯 饰)为了学良，告知赵四在香山饭店，提议学良去香山饭店的高夫球场散散心。敏感的于凤至(宋佳 饰)这次似乎还是察觉到了学良的变化，话里话外都是暗示着喜顺(陈良 饰)学良是不是出去相人去了。日本方面也在寻找新的傀儡，主战派的河本找到张学成(刘端端 饰)，想让其帮助日本，但没想到张学成只是一个混吃混喝的小混混，对于日本帝国主义的利益完全起不到作用。