学良对杨宇霆(余皑磊 饰)对东北局势的见解和了解十分的佩服，一改对杨宇霆的看法。王树翰和冯庸(白宇 饰)代表张学良到南京同蒋介石(由立平 饰)商讨易帜统一事宜。然杨宇霆建议学良把老蒋的条件转达给日方，借此契机让日本政府与国民政府互相牵制，加高谈判的筹码，东北方面则只需审时度势，把自己摆在一个最安全的位置静观其变、进退有据。但日本方面立场坚硬，东北军内部意见不一，与南京和平统一洽商工作继续进行，原定二十二日易帜时间暂缓执行。日方派裕仁天皇做皇太子时的老师林权助来奉与学良进行谈判，希望能说服学良继续和日方合作，学良暗示已经知道谁是杀害父亲的凶手，并坦言宁肯死在青白旗下，和林权助的谈判陷入僵局。表面上的学良十分坚强，实际上面对各方面众多的抉择，感觉到担子太重了，让这不堪重负的责任压得不能喘息，徐承业(刘韦伯 饰)拿出赵四(张歆怡 饰)的信，让学良给赵四去个电话，张学良给赵四去了个电话。学良致电赵四，并邀请赵四来奉天看望自己，赵四毫不犹豫的答应了。